Objetivo - Registrar orçamentos de novos serviços gerar o pedido de venda e controlar as despesas dos recursos. para analise da lucratividade da venda
Acesso - Serviços / Orçamento
Orçamento N°: Número seqüencial do Orçamento.
Revisão: Numero da revisão do Orçamento, pode ser alteado pelo usuario, conforme alterações realizadas no Orçamento.
Cotação N°: Número sequencial da cotação, no formato aa/xxxx (ano/sequencial) pode ser alterada pelo usuário.
Filial: Mostra o número da
filial no modo
multi-empresa.
Cliente: Nome Fantasia, selecionar no
cadastro de clientes e
prospects ativos.
Data Criação: Data do dia da inclusão do Orçamento, podendo ser alterada pelo usuario.
Vendedor: Vendedor responsável pelo Orçamento. Somente vendedores ativos.
Data Previsão: Data da previsão da Obra.
Data Envio: Data em que foi enviado o orçamento para cliente, para atualizar clicar no ícone do email.
- Icone do e-mail, registra a data de envio do orçamento
Tipo Serviço: Selecionado dos serviços cadastrados nos Grupos de Estoque (S), que são vendidos, por exemplo, Obra, Manutenção, etc.
Serviço: Selecionado do cadastro de produtos.
Nota:
O serviço indicado será apresentado em Vendas - Pedido / Entrega - guia Produto - grade.
Validade: Indicar o Prazo de validade do Orçamento, em dias.
Quantidades Medições: Indicar a quantidades de medições que serão realizadas, cada medição gera um faturamento.
A cada xx dias: Número de dias entre medições, campo inteiro com 2 dígitos (exemplos: 7, 10, 15, 30).
Nota:
Quando indicado mais de uma medição, considera o numero de dias entre as medições para indicação da "data de entrega" em Vendas - Pedidos / Entrega
Exemplo:
Cond de Pagto: Selecionar uma condição de pagamento, previamente cadastrada. Com a aprovação do Orçamento, é apresentada em Vendas Pedido / Entrega.
Nota:
Data de vencimento da parcela calculada em função da condição de pagamento da venda e da data da entrega ou data da saída. A opção entre estas datas é definida na configuração do financeiro.
No exemplo acima o prazo de vencimento será de 10 dias após a realização de cada medição.
Venda N°: Apresenta o numero da venda gerada, apos a Aprovação do Orçamento.
Descrição: Campo texto, a ser preenchido pelo usuario, para identificação resumida do serviço a ser realizado.
Valor Extra: Mostra valor extra adicionado ao Orçamento após a criação do pedido de venda
Permite
incluir valores Extras no Orçamento e no Pedido de venda do orçamento.
Valor da Proposta: Campo calculado de acordo com dados de Valores dos recursos digitados.
Desconto: Desconto em Percentual a ser aplicado no calculo do valor da proposta.
Total: Valor total da proposta considerando desconto digitado.
Valores dos Recursos - Digitados, Real e Utilizado%
Objetivo: Indicar os valores orçados, na coluna Digitado, para analise da lucratividade.
Mão de Obra: Para o calculo do Valor Real são considerados os Apontamentos de serviços das Ordens de serviços geradas pela Venda registrada no Orçamento.
Matéria Prima: Para o calculo do Valor Real são consideradas todas as saídas através das Requisições de materiais de itens configurados como Matéria Prima no campo Conta Orç do cadastro de grupos.
Consumíveis: Para o calculo do Valor Real são consideradas todas as saídas através das Requisições de materiais de itens configurados como Consumíveis no campo Conta Orç do cadastro de grupos.
Ferram/Equip: Para o calculo do Valor Real são considerados os Apontamentos de serviços com Operários marcados como Equipamento, das Ordens de serviços geradas pela Venda registrada no Orçamento.
Serv. Terceir.: Para o calculo do Valor Real são consideradas todas as contas pagas que tenham itens classificados Serv. Terceirizados e tenham a indicação da Obra na aba de Serviços do Contas a pagar.
Hospedagem: Para o calculo do Valor Real são consideradas todas as saídas através das Requisições de materiais de itens configurados como Hospedagem no campo Conta Orç do cadastro de grupos.
Ensaio: Para o calculo do Valor Real são consideradas todas as saídas através das Requisições de materiais de itens configurados como Ensaio no campo Conta Orç do cadastro de grupos.
EPI: Para o calculo do Valor Real são consideradas todas as saídas através das Requisições de materiais de itens configurados como EPI no campo Conta Orç do cadastro de grupos.
Custo Total: Soma dos custos do Orçamento (acima)
Impostos: Soma das Entregas ligadas a Venda do orçamento multiplicada pelos impostos: 1,65% (PIS), 7,60% (COFINS), 4,5% (INSS) e 3% (ISS)
Nota: para o ISS, caso Operação fiscal não esteja marcada como Serviço ou nas Observações Fiscais da venda inicie por NOTA LOCAÇÃO não soma o valor de ISS.
Lucro Bruto: Soma das Entregas ligadas a Venda do orçamento - Impostos - Custo Total
Lucro: Lucro Bruto - 15% (IR) sobre Lucro bruto – 9% (CSLL) sobre Lucro bruto.
Negociação: Campos livres para digitação do valor negociado
Administração: Campos livres para digitação do valor
Margem seg: Campos livres para digitação do valor
Notas:
1. Todos os campos de % utilizado são calculados considerando Valores Digitados e Valores Reais.
2. Caso no Vendedor do Orçamento tenha usuário registrado, somente ele ou usuário do grupo Administração poderão Alterar/Conformar/Atualizar/Aprovar o Orçamento.
Confirma o Orçamento, liberando o campo de Geração da Proposta. Ativo
somente se nenhum dos Valores de Recursos estiver zerado.
Atualiza valores dos Recursos utilizados na Obra
Aprova a
proposta criando o pedido de venda e bloqueia o
Orçamento.
Opção para emitir a Proposta do Orçamento. Configurável em Word.
Opção para gerar planilha com todos os Orçamentos de
Serviço. Ao executar o sistema pedirá indicação de Período e Status do Orçamento
A-Aprovados / P-Pendentes / T-Todos
Acesso à pasta GED (Gestão Eletrônica de
Documentos) para armazenar documentos relativos a cotação de preços.
