Objetivo - A tela acima permite incluir, consultar, alterar ou excluir representantes do cadastro, acionando as teclas correspondentes na barra de ferramentas.
Acesso - Cadastros / Comercial / Representantes.
Nome Fantasia: Com até 12 caracteres é o identificador principal do representante. É utilizado em todas as referências ao representante.
Código: Código seqüencial do representante para o Genesis. Para o usuário, a identificação do representante é feita pelo nome fantasia.
Razão social: Nome do representante ou razão social.
Pessoa: Tipo de pessoa: F = Física, J = Jurídica ou E = Exterior.
Fones: Telefones,
com código de operadora e DDI opcionais. O botão
faz ligação
automática se o seu computador estiver com o modem configurado.
Cel.: Idem anterior para celular ou qualquer outro telefone.
Emite etiqueta para o fornecedor ativo na tela
Emite listagem dos
representantes na tela ou
impressora.
Abre pasta para
Gestão Eletrônica de Documentos (GED).
Abre a tela para
Gestão de Relacionamento (CRM)
Configura acesso ao
vendas
web
Gerente: Indica que o representante é gerente de vendas, usado na seleção de gerentes
Inativo: Define representante ativo (desmarcado) ou inativo (marcado). Representantes inativos não são incluídos nas vendas.
Endereço: Pode ser digitado ou obtido através do botão ... após digitar o CEP. Neste caso o endereço, bairro, cidade e estado são automaticamente preenchidos. O botão + abre tela para cadastrar Endereços Alternativos.
Bairro: Digitado ou obtido através do botão ... ao lado do CEP.
Cidade: Idem Bairro.
Estado: Unidade da Federação, ou em branco nos casos de representante no exterior
País: Usado para exportação
CEP: Digitado ou obtido no banco de CEPs disponível para o Genesis. São três opções de bancos de dados: Access, SQLService ou pesquisa via WebService.
No caso de
WebService basta digitar o Cep e clicar no
o sistema
localizará as informações e preencherá dados de Endereço,
Bairro, Cidade, Estado e País.
Para as duas outras opções pode digitar o Cep (da mesma forma explicada acima)
ou digitar os campos Endereço, Cidade e
Estado, deixando o Bairro em branco, clicar no botão
e o CEP 'aparece' no
campo ou na grade de pesquisa CEP.
Contato: Contatos do cliente. O botão + abre tela para cadastrar Contatos Alternativos.
E-mail: O botão
abre seu software de correio
eletrônico.
Site: Site do representante.
O botão
abre o site em seu navegador de internet.
CNPJ: Com validação dos dígitos de controle.
Insc. Estadual: Sem validação dos dígitos.
Conta Gerencial: Nome da Conta Gerencial pré definida no Plano de Contas Gerencial. Esta informação pode ser obrigatória.
Banco: Conta bancária pré definida na Tabela de Bancos. Este campo sugere a conta bancária utilizada para cobrança no momento do lançamento a receber.
Nota:
Através do
botão 
permite
a inclusão de novos dados bancários, na tela a seguir.
Cobrança: Tipo de cobrança bancária para lançamento das contas a pagar ao representante
Conta contábil: Código da conta do representante usado na integração contábil.
Saldo do Representante (grade) : Informar o saldo inicial para cada vendedor por empresa (filial).
Filial: Indica a filial (empresa) para a qual a venda foi realizada.
Saldo: Valor inicial de comissões a pagar, ou adiantamentos para o representante. Saldo negativo identifica adiantamento. Este saldo é apresentado no relatório Saldos de Comissões.
Data Saldo: Data da inclusão do saldo.
Nota:
Caso utilize o relatório Saldos de Comissões sem a configuração do Saldo, o saldo inicial sempre será 0 independente do período digitado no relatório.
Gerente: Gerente ou chefe de equipe de vendas comissionado junto com o representante. Campo não disponível para flag Gerente marcado.
Região: Região do representante definida na tabela de Regiões.
Cond. Pagto: Condição de pagamento pré-definida para lançamento das contas a pagar ao representante.
Padrão Pagto: Condições especiais de pagamento de acordo com a tabela Padrão de Pagamentos.
Cargo: Indicar o cargo do contato.
Usuário: Nome do usuário Genesis para controle de acesso à prospect usado no módulo CRM correspondente ao vendedor / representante. Informação necessária para bloquear acesso de um vendedor aos cadastros de prospects e/ou clientes atendidos por outros vendedores.
Disponível somente
para o usuário Supervisor, abre tela para selecionar o usuário correspondente e
transferir, após confirmação para o campo acima.
Cotas de Venda: Previsão mensal de vendas vinculada ao representante, utilizada no Acompanhamento por Representante.
Tipo: Padrão (pré-definida para o representante), Tabela (permite variação do percentual por produto vendido) ou Cliente x Produto (permite a indicação do percentual de comissão diferenciada para clientes e produtos).
Padrão: Comissão padrão pré-definida do representante utilizada nas vendas.
Tab. Integral: As comissões definidas na tabela são pagas integralmente ao representante.
Tab. Participativa: Quando houver mais que um representante na venda, as comissões definidas na tabela são divididas entre eles.
Permite indicar comissão diferenciada do representante para clientes e produtos.
Cliente: Selecionar um cliente ativo
Produto: Selecionar o produto ativo.
Nota:
Quando em Vendas - Pedido, o cliente e produto indicado, será considerado a comissão diferenciada (percentual) de comissão indicado na grade no campo Comissão.
Ficha: Campo livre para digitação de dados adicionais dos representantes
Registro: Data do registro do representante
Revisão: Data da última revisão do cadastro do representante. O campo é atualizado automaticamente na gravação do registro.