Objetivo - Inclui requisições de compras avulsas e controla as RC com origem no estoque ou no planejamento (MRP). Permite exportar RCs para cotação de preços, ou gerar pedidos de compra.
Acessos - Suprimentos / Compras / Requisições
Filtro
Antes da abertura da tela de requisições de compra, o filtro permite seleção de:
Requisições - Requisições de compra geradas pelo MRP, Estoque ou digitadas.
Orçamentos - Requisições em processo de cotação (orçamentos).
Pedidos - Requisições transformadas em pedidos de compra.
Campos
Req. N.: Seqüencial gerado pelo sistema.
Emissão: Data da requisição.
Produto: Código e descrição do produto, alteração só p/ origem digitada
Especificação: Dados complementares do produto para facilitar o processo de compra (cotação / pedido).
Observação: Observação p/ orientar o comprador na cotação.
Nota: Caso a Requisição seja criada pela rotina de Requisição de Materiais de Serviço, o sistema trará o Número da OS e Filial da OS
Fornecedor: Sugere o fornecedor vinculado no cadastro de produtos, permite alteração.
1. Quando indicado fornecedor homologado para o item na estrutura de produto, não permite para Requisição de Compras gerada através do processo Plano Mestre de Produção, Calculo MRP Avançado e Geração de Ordens Compra e Produção, a indicação de outro fornecedor, que não seja o homologado. Se indicado outro na gravação da Requisição de Compra, exibe a mensagem:
2. Quando indicado fornecedor exclusivo no cadastro de produto, não permite na Requisição de Compra gerada manual ou automaticamente através da reposição automática e calculo MRP a indicação de outro fornecedor.
Moeda: Moeda que deve ser utilizada no pedido de compra.
Quantidade: Quantidade requisitada em unidades do estoque. Alteração permitida só para origem = Digitada
Entrega: Data da necessidade, alteração só para origem digitada. Considera a data de emissão mais o tempo de reposição (LT) informado no Cadastro Produto.
Nota:
Para as requisições geradas através da auto reposição, se lead time dia útil marcado, considera somente os dias úteis para calculo da data de entrega..
:
Seleciona a quantidade requisitada em
unidade de compra,
e converte para
unidade de estoque.
Requisitante: Registra o requisitante cadastrado na tabela de colaboradores.
Nota:
Ao criar Requisição de Compras Manual, caso usuário logado tenha registro na tabela de colaboradores como Requisitante, traz automaticamente o requisitante e centro de custo para a Requisição de Compras.
OS Nr: Indica a requisição de material da Ordem de serviço que originou a requisição de compras. Campo utilizado no filtro de seleção das requisições.
C. Custo: Centro de custo que deve absorver o valor da compra. O sistema sugere primeiro o centro de custo vinculado no centro de custo como sendo o centro de custo padrão campo requisição automática e caso não indicado sugere o Centro vinculado ao Requisitante.
Notas:
1. Ao fechar a tela de Requisições de Compras, o sistema realiza o envio de E-mail das novas requisições incluídas ao endereço do aprovador indicado no Centro de Custo.
2. Se cadastrado "aprovador" no Grupo de Estoque do item, também será realizado envio de E-mail das novas requisições incluídas.
3. Modelo E-mail:
Texto mensagem não configurável - mensagem interna do sistema.
Lote Padrão: A conversão de requisições em pedidos de compra terá quantidade igual ou múltipla ao tamanho do lote.
Almoxarifado: Almoxarifado em que se encontrará a compra.
Estoque
Grupo: Grupo de estoque do material requisitado
Lote: Tamanho do lote de compra cadastrado, P = Padrão, M = Múltiplo
Saldo: Saldo disponível do material.
Cons. Médio: consumo médio diário do material.
Mínimo: Estoque mínimo (ponto de ressuprimento).
Valor Compra: Valor unitário da última compra do material.
Área: Como a requisição foi gerada: Reposição Automática, Estoque, MRP, Apontamento, Digitada ou gerada através da Requisição de Materiais - Serviço (Req.Materiais).
Nota:
Para as Requisições criadas automaticamente para itens origem D = Duplo (Comprado ou Fabricado), usado para produtos beneficiados, a origem será considerada como MRP.
Usuário: Identificação do usuário que gerou a requisição.
Venda N.: Número do pedido de venda, no caso de MRP.
Cliente: Nome fantasia do cliente.
OP N.: Número da ordem de produção no caso de MRP.
Cód. Produto: Produto vendido no caso de MRP.
Cotação N.: Mostra o número da cotação vinculada à requisição
Pedido N.: Número do pedido de compra, identifica que a requisição já gerou pedido de compra
Emissão: Data da emissão do pedido de compra.
Seleciona: Indica que a requisição foi selecionada para cotação de preços ou emissão do pedido de compra.
Nota: Apos a confirmação da seleção será indicado na Requisição o usuário que realizou a seleção.
Ultimas Compras
Apresenta as últimas compras do produto com Situação
(Pedido ou Entrada), Data do pedido, Fornecedor, Quantidade, Valor unitário,
Valor total, Previsão de entrega e Entrada (Recebimento).
Requisição com item "Genérico"
É possível criar requisição de compras com item "Genérico", neste caso é necessário criar o produto com Código = "GENÉRICO" e informar a descrição do produto no campo Especificação.
Ao salvar uma Requisição com item genérico, caso usuário não seja Comprador, o sistema envia automaticamente um e-mail padrão para todos os colaboradores marcados como Comprador.
Botões
Seleciona
- Marca / Desmarca todas requisições p/ seleção
Ação: define ação de marcar ou desmarcar requisições
Filtros: permite que a ação seja executada em todas requisições (campos
em
branco) ou
somente naquelas que atendem os filtros.
Nota: Apos a confirmação da seleção será indicado na Requisição o usuário que realizou a seleção.
Bloqueia
- Opção para Bloquear a Requisição. Ao clicar
no ícone é aberto campo Observação para usuário digitar informação sobre o
Bloqueio. Na sequência é enviado e-mail (abaixo) para o requisitante informando
o Bloqueio.
Nota:
Para desbloquear a requisição, basta alterar qualquer coisa nela.
Cancela
- Exclui número de
Cotação/Pedido de Compra da Requisição,
permitindo alterar, excluir ou marcar a seleção novamente para refazer a
cotação/pedido.
- Abre a estrutura do produto. Visível somente para
itens que tenham engenharia.
Cotação
- Abre duas opções de menu:
Exportar: Emite fichas de cotação em Excel
Importar: Converte cotações vencedoras em
pedidos de compra.
Nota:
1. Não gera Cotação de Compras no Excel, caso exista duplicidade de fornecedores na grade do grupo de fornecedores.
2. Considera na geração da cotação a unidade de estoque de compras e o fator de conversão do item.
Relatório -
Emite o relatório Requisições de Compra
ou Suprimentos / Compras / Relatórios / Requisição
Orçamentos
- Gera orçamentos de
compra para requisições selecionadas, que servem para
cotação de preços entre fornecedores. Este botão abre a tela que determina o
número de fornecedores necessário à classe ABC
dos produtos requisitados.
Produtos de mesmo grupo de estoque são gerados no mesmo orçamento. Para cada produto, são designados seus fornecedores previamente definidos na grade de preços.
Nota:
Realiza envio automático da cotação, desde que parametrizado.
Pedidos Programados -
Gera pedidos de compra programados em função do
parâmetro de configuração. Os pedidos são
gerados somente para as
requisições selecionadas pelo usuário que realizou a seleção e que tenham fornecedor
informado.
Pedidos -
Gera pedidos de compra para as
requisições selecionadas pelo usuário que realizou a seleção e que tenham fornecedor
informado. As quantidades requisitadas
são convertidas para unidades de
compra e os pedidos são agrupados por fornecedor, por exemplo, 2 requisições
para mesmo fornecedor geram um único pedido de compra. Considera o
lote padrão quando solicitado na requisição.
Nota:
Quando item Auto Reposição, considera no Pedido de Compra, conforme o Tamanho do lote de compra entregas parciais, indicando data de entrega de acordo com o lote do fornecedor e consumo previsto do item
Exemplo:
Lote de compra: 1.000 kg
Quantidade Requisição: 9.000 kg
Consumo Previsto dia: 250 kg
Uma entrega do lote de compra atende consumo de 5 dias. No Pedido de Compras teremos nove parcelas de 1.000 kg sendo as entregas programadas de cinco em cinco dias.
Exibe
Aprovações -
Lista todas as aprovações de requisição pendentes
Abre a pasta Windows (GED) para
guardar documentos da Requisição de Compras.
Obs:
1. A alteração dos campos Produto, Quantidade e Entrega somente é possível se a origem da requisição for digitada, e ainda não transformada em orçamento ou pedido de compra.
2. A exclusão
da Requisição só fica habilitada para o usuário Supervisor, ou quando a
requisição tem
origem digitada, e não foi transformada em orçamento ou
pedido de compra. Para eliminar o bloqueio de alteração/exclusão use o botão
Cancela ,
porém é necessário acertar manualmente orçamento ou pedido de compras gerados
anteriormente.
3. Os botões desta tela podem ser controlados por grupo de usuários no menu Utilitários / Senhas.
Relatório Requisições de Compra
Campos
Estoque: Saldo disponível em estoque
Pedidos: Quantidade total dos pedidos de compra (requisições, orçamentos e pedidos)
Requis: Quantidade da requisição
Datas
Requis: Data de emissão da requisição de compra
Limite: Data limite p/ emissão do pedido = data entrega - prazo de entrega do item (lead time)
Entrega: Data prevista p/ entrega do item
Semana: Semana do ano, correspondente a data de entrega.
Outros Campos
Produto, N. Venda e N. OP: Informados, quando a requisição é gerada pelo MRP
N. Requis: Número da requisição
N. Pedido: Número do pedido de compra, se emitido
Orig: Origem da requisição