Objetivo - Confecção do cadastro de "leads" para ações de telemarketing. Lead é um potencial comprador de seus produtos ou serviços. Esta tela permite incluir, consultar, alterar ou excluir registros, por meio dos botões na barra de ferramentas. Permite também emitir etiquetas e converter um "lead" em "prospect". Veja a diferença dos conceitos Lead e Prospect.
Acesso - CRM / Leads
Filtros
Código: Código seqüencial gerado pelo Genesis.
Inativo: Identifica que a pessoa não deseja receber malas diretas.
Nome: Nome da empresa ou pessoa física (lead)
Origem: Fontes de indicação do lead
Data registro: Data da registro do lead no sistema.
Último envio: Data da último contato registrado.
Responsável: Nome do atendente responsável pelo lead
Nota:
O colaborador responsável deverá estar cadastrado como Tipo Telemarketing.
Aba Endereço
Endereço: Endereço completo
Cidade: Usada opcionalmente como filtro para envio de e-mails
CEP: Usado opcionalmente como filtro para envio de e-mails
Site: Site da pessoa.
O botão
abre o site em seu navegador de internet.
Aba Contato
Contato: Nome do contato, no caso de pessoa jurídica
Telefone: Telefones,
com código de operadora e DDI opcionais. O botão
faz ligação
automática se o seu computador estiver com o modem configurado.
E-mail:
O botão
abre seu software de correio
eletrônico.
Saudação: Sr., Sra., Prezado Sr., etc.
Primeiro nome: Primeiro nome do contato para uso no corpo do email.
Sobre nome: Sobrenome do contato para uso no corpo do email.
Aba Ficha
Atividade: Ramo de atividade de clientes.
Ficha: Campo livre para digitação de dados adicionais do contato.
Botões
Imprime etiquetas para correspondência.
Transfere a pessoa para
o
cadastro de prospects após
mensagem de confirmação.
Importa e-mail lista de planilhas Excel.
Mensagem: Impressa na última linha da etiqueta. Exemplo: == Aviso Importante ==
Etiqueta: Modelo da etiqueta definido na configuração de etiquetas.
Imprime Contato: quando marcado, o nome do contato do cliente é impresso com as inicias A/C.
Exemplo, A/C: Gisele Bünchen
Confirma a operação.
Cancela a operação.
Arquivo: Nome da planilha Excel (extensão .XLS)
Origem: Indicação da lista, para ser gravada no campo Origem (fonte da indicação) do Lead.
Atividade: Atividade para ser gravada no campo Atividade (tabela de atividades) do Lead.
Responsável: A ser gravado no campo colaborador Responsável do Lead.
Confirma a operação.
Cancela a operação.
Modelo Planilha em Excel para Importação:
Criar planilha em Excel, com as colunas indicadas, preenchendo com as informações existentes no Cadastro Lead.
23/11/2022 12:16