Gestão de Relacionamento com Clientes

Objetivo - Apresentar o histórico do cliente, dados cadastrais, resultados comerciais e financeiros.

Acesso - Ctrl W em qualquer campo com combo para cliente .

Histórico

botoes diferentes para abrir a mesma tela

  Inclui dados no historico

Apresenta os registros de contatos mantidos com o cliente, dos contatos programados, e permite programar a agenda dos próximos contatos.

Abre a tela para edição do contato com o cliente:

Nesta tela pode-se alterar o status de todos orçamentos abertos do cliente.

Um duplo clique na linha faz o mesmo efeito que o botão .

Insere novo contato com o cliente ou programa contato futuro (agenda). Neste caso, pode-se integrar com a agenda do Microsoft Outlook.

Ficha

Endereços

Apresenta o endereço principal e os endereços adicionais do cliente

Contatos

Apresenta o contato principal e os contatos adicionais do cliente

Propostas

13/09/2024 11:10