Objetivo - Apresentar os dados comerciais relativos às vendas (de orçamentos a devoluções) efetuadas no período.
Acesso - Vendas / Vendas / Relatórios / Comercial
Período: Início e fim das datas de entregas previstas, nos orçamentos e pedidos, ou efetivas nas entregas e devoluções
Data:
Data base para filtrar o período:
Pedido
= Data do pedido de venda
Entrega
= Data da entrega do pedido
(faturamento).
Previsão = Data do item pedido
(previsão) ou data da entrega (faturamento)
Emissão NF = Data da emissão da nota fiscal
Representante = Data da venda pelo representante
Moeda: Exibe no relatório os valores na moedas selecionada.
Nota:
Converte de Reais para a moeda indicada, e apresenta o valor no relatório no campo Valor Unit e Valor Total, considerando a taxa de conversão do dia do vencimento do titulo a receber.
Saídas: Filtro para selecionar: Somente Vendas, Somente Remessas ou Todas (vendas e remessas).
Nota:
As Vendas-Entregas geradas através da Separação para Expedição, também serão consideradas.
Descrição: Filtro para apresentar no relatório a descrição do item conforme Venda, ou descrição conforme Cadastro ou a indicação do Setor no Cadastro Produtos.
Sem ICMS: Desconta o valor do ICMS dos produtos vendidos, e apresenta as colunas "V. Unitário" e "V. Total" sem ICMS. O valor da nota sempre é impresso com ICMS. A sugestão com/sem ICMS é controlada por parâmetro de configuração. Caso o cliente seja um consumidor final, o valor do ICMS é calculado com base no valor da mercadoria acrescido do valor do IPI.
Linha: Quando marcado inclui no relatório uma linha separação entre os pedidos.
Gera
o Relatório em planilha de Excel.
Guia Situação: Esta guia define a forma de agrupado por "Situação de Venda", individuais ou combinadas:
Situações das vendas, individuais ou combinadas:
O=Orçamento, P=Pedido, E=Entrega, P=Saldo de Pedido, D=Devolução, I=Pedidos Originais, X=Vendas PDV, C = Canceladas e
Z = Vendas em edição na GCommerce.
Estes códigos são apresentados na coluna Sit do relatório.
Vendas: Opção para apresentar somente as Vendas Faturadas, ou somente as Vendas Diretas ou todas realizadas. O Acesso ao parâmetro é através das teclas ALT+V.
Nota:
Apresenta as sobras de pedidos que já tiveram pelo menos uma entrega. Esta situação depende de parâmetro de configuração - Suprimentos.
Guia Seleção: Permite seleção individual ou combinando os filtros.
Opções de filtro: por Cliente, Representante, Região, Produto, Intercompany, OP Fiscal, Cliente Final, U.Neg., Holding, Tipo (nacional ou exportação), Setor, Ped Cli Item e Grupo ou quando o filtro estiver em branco, apresenta Todas as opções do filtro.
Guia Filtro: Esta guia apresenta os Critérios da Seleção do Filtro
Permite criar Critérios de Seleção
para montagem do filtro.
Nota:
Caso o filtro apresente o erro abaixo:
Digitar a palavra “vendas” na frente do filtro selecionado.
Exemplo: vendas.(Estado = ‘RJ’).
OBS: principais tabelas que não vem com “vendas” na frente e que podem ser utilizadas com maior freqüência:
1) Estado;
2) Cidade;
3) Endereço;
4) Bairro;
5) CEP;
6) Status;
7) Volume;
8) Filial;
Destino do Relatório: Permite selecionar onde será visualizado o Relatório.
Janela: Apresenta o relatório na tela.
Impressora: Gera a impressão na impressora previamente selecionada.
Arquivo: Gera o relatório em Arquivo, no formato e no local predefinido.
Notas:
1. Quando marcado, permite selecionar o Formato do arquivo de saída (HTML, Texto, Microsoft Word, Jpg, Gif ou Bitmap).
2. Arquivo de saída, indicar o local onde o arquivo será gravado.
Destinatário de Correio: Gera o relatório em Arquivo, no formato e no local predefinido.
Botões:
Troca ou configura a impressora conectada.
Monta a expressão do
filtro.
Prossegue a operação.
Cancela a operação.
Modelo - Relatório
Notas:
1. Apresenta o valor da Venda conforme indicado em Vendas - Pedidos - moeda.
2. Considera o CFOP da Carta de Correção emitida.
