Status CRM

Objetivo - Definir a tabela de situações de clientes, orçamentos e pedidos de venda. Esta tabela é utilizada na gestão de relacionamento com prospects e clientes, no relatório de vendas agrupadas e no relatório pipeline.

Acesso - Cadastros / Comercial / Status CRM

Código: Código de 3 caracteres que identifica a situação do orçamento ou pedido de venda.

Inativo: Define status de propostas não ativas (perdidas ou canceladas).

Descrição: Descrição da situação do orçamento ou pedido de venda.

Característica: Quais prospects devem ser classificados com o status.

Exemplo - Exemplo de situações para gestão de prospects

Esta tabela pode ser utilizada para gestão de pedidos de venda, por meio da definição de status para, por exemplo, autorizações para faturamento, pedidos aguardando definição, etc.

02/05/2019 14:25