Objetivo - Emite o relatório de prospects e clientes das carteiras dos vendedores
Acesso - CRM / Relatórios / Contatos
Campos
Início: Data inicial do contato.
Fim: Data final do contato.
Vendedor: Opção para filtrar um determinado vendedor ou mostrar todos se o campo for deixado em branco.
Contato: Selecionar uma das opções, sendo Telefone, Visita, Email ou branco para todas as opções.
Indicação: Selecionar uma das opções cadastradas ou branco para todas.
Pros/Cliente: Selecionar uma das opções Prospect, cliente ou branco para ambas.
Apagar representantes de prospects / cliente com:
Opção para liberar clientes ou prospects (cancelar
exclusividade do vendedor) cujos últimos contatos foram anteriores a uma
determinada data. Neste caso, o cliente/prospect fica disponível para qualquer
vendedor. A liberação ocorre quando for pressionado o botão ao lado do campo.
Ultimo contato até: Indicar a data.
Modelo
08/08/2019 12:52