Objetivo - Filtrar as contas a receber para envio do Aviso de Cobrança bancária (emitir boletos e/ou enviar ao banco).
Acesso - Financeiro / Receber / Cobrança / Avisos / Cobranças.
Campos
Quadro: Marca que define se a conta será selecionada para cobrança.
N° Lanc: Número do lançamento que gerou a conta a receber.
Cliente: Nome fantasia do cliente.
E-Mail: Endereço eletrônico do cliente para envio da mensagem.
Vencimento: Data limite para o pagamento do título.
Previsão: Data prevista do pagamento do título.
Documento: Número do documento que gerou a conta a receber.
Referencia: Número do documento de venda que gerou a conta a receber.
Botões
Marca / desmarca o aviso para envio e-mail,
desde que configurado, ao cliente que tiverem
responsável de pagamento cadastrado nos contatos adicionais.
1. A partir desta versão será enviado somente um e-mail de Aviso de Cobrança, com os dados dos títulos para o cliente, mesmo que tenha mais de um titulo selecionado do mesmo cliente.
2. Quando selecionado dois títulos diferentes com vencimento no mesmo dia para o mesmo cliente, para que sejam considerados no mesmo E-Mail, configurar a Mensagem na Configuração de Email.
Prossegue a operação de envio do e-mail ao cliente.
Cancela operação
Modelo E-mail
De:
Enviada em:
Para:
Assunto: Aviso de Cobrança
[Nome pessoa],
Com o intuito de agilizar seus controles financeiros, informamos que foi emitida nesta data a cobrança número {[Documento], referente a [Referência], no valor de [Valor vencto], com vencimento em [Data vencto]}.
Seu boleto foi enviado por email e se você for optante também se encontra disponível no Sistema DDA de seu Banco.
Caso necessite de alguma informação solicite pelo email: flexsys@flexsys.com.br ou 19 - 3307-7000.
Atenciosamente,
Departamento Financeiro - Flexsys