CRM

Objetivo - Visualizar e acompanhar vendas por vendedores ou por clientes para controle de vendas.

Dados Gerais

Filtros

Vendas: Status da Venda Pedido/Entregas/Todas.

Data: Tipo de Data do Filtro: Pedido ou Emissão Nfe.

Data Inicio e Fim: Período a ser considerado no resultado.

Vendedor: Seleção de vendedor, ou branco pra todos.

Cliente: Seleção de cliente, ou branco pra todos.

Cidade: Seleção de cidade do cliente, ou branco pra todas.

Resultado

Valor total vendido: Soma de todas as vendas no período digitado. Não considera valor de impostos.

Quantidades de vendas: Número de vendas feita no período digitado.

Ticket médio: Valor total vendido dividido pela quantidade de vendas.

Vendas por dia: Soma de todas as vendas no dia de hoje. Não considera valor de impostos.

Mix: Média dos MIX de produtos das vendas no período indicado.

Qtd média de Unidades: Quantidade média dos itens nas vendas no período indicado.

Ranking dos Vendedores

Filtros

Data Inicio e Fim: Período a ser considerado no resultado, considera data de Entrega da venda.

Kanban CRM

Filtros

Data Inicio e Fim: Período a ser considerado no resultado, considera data da venda.

Resultado

Mostra as vendas - Orçamento, Pedido e Canceladas, de forma visual e interativa, podendo mudar os Status das mesmas. Porém a versão atual não tem validações como Crédito, então para utilizar é necessário personalizar de acordo com regras de negócio de cada cliente.

Quando clica 2 vezes na célula, abre detalhes da venda, permitindo editar a mesma.

RFV - Recência, Frequência e Valor (Ranking de clientes de acordo com Recência/Frequência/Valor)