Tela Abertura Sistema
Utilização
Existem 3 formas diferentes de você fazer o recebimento
1)1) Passando o leitor de código de barras ou digitando o código de barras
2)2) Selecionando o XML, gravado em pasta.
3) 3) Localizando via sistema da receita todas às notas emitidas para você
Outros Botões da tela principal
- Controle de
passagem pela portaria da grade de
notas emitidas para você.
Esta função não acessa WebService do Sefaz, somente registra na grade a
informação com Data e Hora que a nota fiscal passou pela Portaria da Empresa.
Somente ativo se parâmetro Portaria desmarcado.
- Confirma a chave Nfe, para a conferencia
da Nfe com Pedidos do fornecedor.
Nota: Ao confirmar a chave, ou fazer a manifestação/download da Nfe, o sistema grava o XML na pasta Downloads-Ano-mês, considerando o Mês e Ano da Chave de acesso do XML, sendo Mês = Posição 3 e 4 da chave e Ano = Posição 5 e 6 da chave.
Conferência da Nota Fiscal com o(s) Pedido(s) de Compra do Fornecedor
Após selecionar a nota fiscal (por Código de barras, seleção na pasta ou seleção das notas) o sistema vai abrir a tela com informações do XML e Pedidos do Genesis.
O sistema já trará os pedidos pendentes com o Item do fornecedor no critério, veja o produto do seu fornecedor é o SUP1259 e o seu é o KS20027B000, eles devem estar relacionados no cadastro do produto.
Para fazer o recebimento basta selecionar o pedido referente ao recebimento
Confira os dados principais de
pedidos e itens selecione o(s) pedido (s) referente a esta nota e clique no
ícone 
para
integrar ao Genesis.
Caso existam divergências entre o Pedido e o Recebimento, será exibida mensagem de inconsistências/alertas, com as informações de divergência, o usuário deverá entrar em contato com Compras para acerto do pedido ou devolução da NFe.
Notas:
1. Caso Genesis tenha configuração de GED em Compras
(Utilitários/Configuração/Parâmetros/Gerais), o sistema vai gravar o XML e a
Danfe no GED da compra.
2. Para dar a entrada do material e lançar financeiro é necessário confirmar a
compra no Genesis.
3. Sempre que a chave Nfe é lida e validada pelo Sefaz o sistema grava o XML e
Danfe na pasta configurada na Pasta de Busca
É possível definir manualmente o Item
do Pedido de compras, basta clicar em Manual, colocar o número do pedido/sequência
do item no Pedido e selecionar o Item referente ao item do XML. Depois salvar
e atualizar a grade de pedidos
ou 
para
cancelar.
Botões da tela de Conferência
Usado para
Manifestar "Desconhecimento da Operação".
Usado para visualizar os itens do XML.
Gera PDF da Danfe.
Registra a Entrada da Nota na portaria. As
informações são apresentadas em Painel para controle de notas pendentes de
entrada no Genesis, também ficam registradas Data e Hora de entrada no
Recebedor-XML na tela da
notas emitidas para o CNPJ. A nota sai do painel quando é feita a
confirmação do Recebimento no Genesis. Caso tenham interesse no controle de
entrada de cargas entre em contado para negociação do modulo de Painel Web. Esta
rotina passa pela validação do WebService do Sefaz.
Registra/Responde Inconsistência entre o Pedido e a Nfe recebida, registra
histórico que é apresentado no Painel de Notas Pendentes de Recebimento.
Controle ativo se Portaria Marcado.
Ao clicar no ícone, caso não tenha data/hora de inconsistência para esta nota o sistema abre campo para usuário digitar Motivo da Inconsistência.
Caso já tenha informação de data/hora de inconsistência, significa q a inconsistência e mostra mensagem abaixo, caso coloque Sim encerra a inconsistência, e volta para painel para fazer a entrada, caso contrário se mantém como inconsistência.
Grava o PDF da nota na pasta de Inconsistência. OBS. Indicamos que o usuário que resolveu a inconsistência tire o PDF da pasta, assim ficam registrados somente os pendentes.
É possível criar uma nova inconsistência após solução da mesma, basta clicar novamente no ícone de inconsistências.
Permite a Validação da Nota, mostrando inconsistências entre o XML e Pedido de
compra.
Após checagem validando Pedido X Informações do XML, cria o recebimento da
compra no Genesis.
Cria Recebimento de compras no Genesis sem passar por validação. Caso queira
bloquear este tipo de Operação, basta configurar no Genesis em Parâmetros /
Suprimentos, PC / RC Obrigatórios, desta
forma caso a Nota seja de Compra o sistema vai checar o número do Pedido
Original e caso esteja em branco, vai travar a entrada na confirmação do
Recebimento. Caso item seja Retorno de beneficiamento (não envolva valores) o
sistema permitirá o Recebimento.
Cancela a operação.
Para configurar clique no botão 
, onde
teremos a tela Configurações do Sistema.
Caso o Recebedor seja instalado na rede a configuração deve ser feita maquina a maquina.
Campos:
Certificado: Local para Selecionar e configurar o certificado digital da empresa que usará o Recebedor XML. Coloque o mesmo certificado digital utilizado para emitir NF. É possível fazer o recebimento da Nota Fiscal sem o certificado lendo os XMLs baixados anteriormente e gravados em pasta.
Licença: Licença de uso do Software, informada pela Flexsys. Informe a mesma licença que está no GenesisNfe4G clicando em arquivo/configurações.
CNPJ: Número do CNPJ da empresa que utilizará o Recebedor XML – sem pontos, traço e barra.
Ambiente: Ambiente do Sefaz onde será realizada a busca e importação de notas fiscais, Homologação ou Produção.
Sigla SW: Sigla do estado da empresa que utilizará o Recebedor XML.
IP Proxy: Endereço do IP Proxy de rede.
Usuário Proxy: Usuário de acesso ao IP Proxy.
Senha Proxy: Senha de acesso ao IP Proxy.
Nota: Informações sobre Servidor Proxy no link: https://www.hostinger.com.br/tutoriais/servidor-proxy
Filial: Código da Empresa que utilizará o Recebedor XML, filial do sistema Genesis. Campo somente informativo.
Serviço Benef/Insumo: Código do Item (Genesis) definido como código de Serviço Geral de Beneficiamento para entrada de notas fiscais de retorno de Serviço + Material.
Ignora xPed: Quando desmarcado o sistema faz a ligação entre os Itens do Pedido de compras do Genesis e os itens do XML pelo campo xPed e nItemPed (que são as referencias de Pedido e Item do Pedido), quando marcado a definição é manual.
Último NSU: Cód NSU da ultima nota fiscal identificada pelo Recebedor XML.
Manifestação Automática: Parâmetro para Manifestação de ciência automática periódica no Sefaz de notas emitidas para e empresa. Importante a configuração correta conforme indicações abaixo.
Ignora Consulta Nsu: Desativa a pergunta abaixo ao abrir a tela de notas emitidas para seu CNPJ
- A cada ____ minutos: este parâmetro serve para configurar de quantos em quantos minutos o Recebedor deve fazer a manifestação, caso seja 0 a manifestação é feita de 0,5 em 0,5 hora
- Pasta Busca: Pasta local, da rede ou da máquina onde pode ser armazenado manualmente ou por alguma regra de processo que grave os XMLs enviados pelo Fornecedor (um exemplo é a configuração do Outlook para que grave os arquivos XML de Fornecedores na pasta). O Recebedor-XML ao tentar conectar no SEFAZ e não conseguir resposta, procura na pasta de Download e se não achar o XML, procura nessa pasta.
Nota: O caminho utilizado na Pasta Busca não pode ser o mesmo utilizado na Pasta Base.
- Valida Val. Unit: Parâmetro pra validar preço unitário do XML importado com o Preço unitário do produto no sistema Genesis.
Nota: Caso tenha fornecedores com valores unitários com mais de 4 casas decimais é necessário solicitar que diminua o número de casas ou não utilizar o parâmetro, deve-se considerar também fatores de conversão entre Unidade de Compra e Unidade do Fornecedor.
- Importa parcelas do XML: Caso marcado importa as parcelas financeiras do XML caso o fornecedor tenha informado. Neste caso o sistema Genesis não gera o contas a pagar, toda informação financeira vem do XML.
- Renomear o documento da parcela: Caso marcado coloca o número da Nota Fiscal no campo Documento do contas a pagar (somente ativo se Importa parcelas marcado).
- Portaria:
Ativa ícone de controle de entrada de nota fiscal pela
portaria 
e ícone
de Inconsistências 
, as
informações são apresentadas em Painel para controle de notas pendentes para
entrar no Genesis, também ficam registradas Data e Hora de entrada no
Recebedor-XML na tela da notas emitidas
para o CNPJ. A nota sai do painel quando é feita a confirmação dela no
Genesis. Caso tenham interesse no controle de entrada de cargas entre em contado
para negociação do modulo de Painel Web.
- Pasta Inconsistências: Pasta onde ficarão gravados os PDFs das Notas com Inconsistências.
Tolerâncias:
Vencimento: Dias de tolerância entre Vencimento das parcelas do XML a menor que calculado pelo Genesis. Caso 0 não tem bloqueio
Entrega: Dias de tolerância de divergência entre Previsão de entrega do Genesis e data do recebimento da Nota. Caso 0 não tem bloqueio
Parcelas do Pedido:
Valida Parcela Pedido: Valida o valor das parcelas do pedido com as parcelas do XML de acordo com valor informado no Limite divergência. Caso valor ultrapasse o limite bloqueia o recebimento.
Genesis: Dados de conexão do Recebedor XML com o banco de dados do sistema Genesis onde será integrado. Para visualizar as informações clique ALT+X.
Nota: O caminho pode ser copiado do arquivo connection.udl do genesis, basta abrir o arquivo com o Bloco de notas e copiar a linha conforme imagem abaixo.
SMTP para envio de E-mail / Manifestação.
Servidor: Servidor de saída de e-mail. Porta: Porta de saída de e-mail. Timeout: tempo de saída de e-mail. Auto: Quando marcado envia e-mail com XML e PDF após entrada de arquivos na Pasta Base, na Manifestação Automática. Somente ativo se tiver Pasta Base e Configurações de SMTP registradas.
Usuário: Conta de e-mail. Senha: Senha do e-mail configurado. SSL: Parâmetro para ser marcada caso utilize a autenticação SSL.
Remetente: Nome do Remetente responsável pelo envio. Email: Endereço de e-mail do responsável pelo envio.
Destinatários: Endereços para onde devem ser enviados os e-mails, separados por ponto e vírgula caso sejam mais de um.
Pasta base: Pasta padrão local da máquina ou da rede onde os arquivos XML das notas baixadas serão salvos na manifestação automática. É importante estar configurada, pois os XMLs são gravados no momento da manifestação automática, manifestação manual ou consulta de chave e caso ocorra “o documento não for localizado (137) ou o serviço estiver paralisado (109)” o sistema tentará localizar a NFe na “Pasta Base”
1. Antes de fazer o download do XML e
dar entrada na Nota, é necessário q se envie um comando de Ciência de Operação
em todas as notas emitidas para seu CNPJ, 0,5 hora após este comando a nota é
liberada para o Download. Então sugerimos que deixe um dos computadores marcados
como Automático e o restante desmarcado. Assim quando a Danfe chegar a sua
empresa a manifestação dela já esteja ok. O Computador que ficará com o
Automático ligado tem que ficar aberto 24 horas para ir descarregando as notas.
2. Caso exista a pasta configurada, ao fazer a
manifestação automática, ou ao clicar
no botão obter as notas destinadas 
o sistema
irá armazenar automaticamente as notas fiscais emitidas, os resumos de nota
fiscal e eventos de nota fiscal nesta pasta definida em “Pasta Base”.
3. O caminho utilizado na Pasta Busca não pode ser o mesmo utilizado na
Pasta Base.
A configuração do sistema é por micro, então quando mesmo que se configure um micro, ao instalar em outro micro a configuração deve ser refeita. É possível gravar e restaurar configurações utilizando as teclas CTRL+ALT+Y.
Tipo:
Tipo de configuração a ser salva:
Portaria - Configuração feita para o Controle de
Portaria
Manifestação - Configuração feita para micros que fazem a
manifestação automática
Normal - Para micros que utilizam o Recebedor para entrada
de Notas e que não tenham as especificidades acima.
Para utilizar basta configurar o
Recebedor-XML em um micro e salvar a configuração, depois ir em outro micro que
não esteja configurado corretamente e clicar em Restaura, as configurações
feitas e salvas serão trazidas na tela.
Notas:
1. Só é possível Salvar a uma configuração por cada Tipo acima, caso
tente salvar e já exista a configuração o sistema vai dar aviso abaixo, caso
precise alterar a configuração gravada, antes é necessário apagar o arquivo.
2. Para alguns clientes, existe a validação se a configuração está diferente da gravada e se o campo Tipo em branco, neste caso não permite salvar as configurações.
Confirma
as informações.
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